Het opstellen van offertes is essentieel als ondernemer om je klanten duidelijkheid te geven over prijzen en voorwaarden voordat een opdracht van start gaat. Een goed gestructureerde offerte helpt vertrouwen op te bouwen en voorkomt misverstanden over kosten of leveringen. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier offertes kan toevoegen op de pagina Offertes in Teamleader One. Het volgende stappenplan zorgt ervoor dat je efficiënt een offerte opstelt:
-
Voeg een offerte toe
- Start door op de knop Offerte toevoegen te klikken. Je komt dan op een nieuw scherm terecht waar je alle details kan invullen.
-
Klant toevoegen
- Nieuw bedrijf: Vul de gegevens van je klant in. Zorg ervoor dat je klantnaam en btw-nummer correct zijn ingevuld, aangezien dit belangrijk is voor de btw-recuperatie en mogelijke creditnota’s. Voor meer informatie over het beheren van contacten, bekijk het artikel over contacten beheren.
- Bestaand bedrijf: Klik op Selecteren en kies een klant uit je contactenlijst. Hierdoor worden de klantgegevens automatisch ingevuld.
-
Regel toevoegen
- Nieuw product: Vul alle gegevens in van het product of de dienst die je zou factureren. Je kan ook de optie gebruiken om dit product toe te voegen aan je catalogus voor toekomstig gebruik. Klik daarna op OK. Meer uitleg over het beheren van producten vind je in dit artikel.
- Bestaand product: Kies een product uit je catalogus, werk de gegevens bij indien nodig en klik op OK.
-
Offerte finaliseren
- Zodra je alle gegevens hebt ingevuld, klik je op de knop Finaliseren om de offerte op te slaan. Als je de offerte niet onmiddellijk hebt kunnen opslaan door een onderbreking, wordt die automatisch als concept opgeslagen.
- Nadat de offerte is gefinaliseerd, kan je ervoor kiezen om de offerte te accepteren of weigeren. Dat zal de status van de offerte bepalen en volgende stappen in gang zetten.
Extra acties: Gebruik het menu met de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de offerte te verzenden, downloaden, dupliceren of terug te zetten naar een conceptstatus.
Ziezo, makkelijker kan bijna niet!