Contacten beheren in Teamleader One

Als ondernemer is het belangrijk om je contacten goed bij te houden om effectief relaties te beheren en je netwerk uit te breiden. Het toevoegen van contacten helpt je om snel toegang te krijgen tot jouw klant- en leveranciersinformatie, wat essentieel is voor de communicatie en opvolging. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier contacten kan toevoegen en bewerken via de pagina Contacten.

 

 


Contacten toevoegen

Op de pagina Contacten kan je op de volgende manier een contact toevoegen:


 

Klik op de knop Contact toevoegen.
 

Er verschijnt een scherm waarin je verschillende gegevens kan invoeren:

  • Contacttype: Bedrijf of Particulier

    • Je kiest voor Bedrijf: Het ondernemingsnummer is verplicht. Het btw-nummer is niet verplicht, tenzij het contact een btw-nummer heeft en/of btw-plichtig is.

    • Je kiest voor Particulier: Zowel het ondernemingsnummer als het btw-nummer zijn niet verplicht.

  • Bedrijfsnaam
  • Ter attentie van
  • Commerciële relatie: selecteer één of meerdere types (Klant, Leverancier)
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Website
     

Vul het Primaire adres in:

  • Land
  • Straat & nummer
  • Postcode
  • Stad

Indien je ook een factuuradres wilt toevoegen, kan je dat hieronder invoeren.

 

Vul de Financiële informatie in:

  • Ondernemingsnummer 

    • België: KBO-nummer in formaat 0123456789, zonder spaties of leestekens

    • Nederland: KVK-nummer

    • Frankrijk: SIRET

    • Duitsland: Leitweg-ID

    • Andere landen: Ondernemingsnummer

  • Btw-nummer 
    • België: formaat BE0123456789, zonder spaties of leestekens
  • IBAN
  • BIC

 

Vul indien nodig de Facturatievoorkeuren in:

  • Aangepaste Peppol-ID
    Standaard genereert Teamleader One automatisch een Peppol-ID op basis van het ondernemingsnummer (zoals het KBO- of KVK-nummer). Wil je de factuur echter naar een specifiek identificatienummer sturen (zoals een GLN of een specifiek btw-identificatienummer)? Dan kan je hier een aangepaste Peppol-ID invullen. Als je dit veld invult, dan wordt de factuur via Peppol naar het opgegeven adres verzonden.
     

Ten slotte kan je onder Andere de taal en valuta selecteren via een dropdownmenu.

 

Klik op Opslaan om het nieuwe contact op te slaan.

 

 

Contacten bewerken

Wil je een bestaand contact aanpassen? Volg dan deze stappen:

  1. Ga naar de pagina Contacten.
  2. Klik op het contact dat je wilt bewerken.
  3. Klik op de knop Bewerken.
  4. Pas de gegevens aan die je wilt wijzigen.
  5. Klik op Opslaan om de wijzigingen te bewaren.


 

Let op: De aangepaste gegevens zijn enkel zichtbaar op nieuwe facturen, offertes en creditnota’s. Ze worden niet veranderd in bestanden die al verstuurd zijn.


 

🎥 Geen zin om te lezen? Bekijk hier hoe je makkelijk contacten kan beheren 👇


 

Met deze stappen kan je eenvoudig je contacten beheren en ervoor zorgen dat al je klantinformatie altijd up-to-date is!