Parfois, un devis ne suffit pas et vous souhaitez joindre des informations supplémentaires, telles qu'une description détaillée du projet, des informations sur les produits ou une conception technique. Dans Teamleader One, vous pouvez facilement ajouter ces documents lors de la création de votre devis.
Conditions générales et pièces jointes supplémentaires
Il est important de faire la distinction suivante :
Conditions générales de vente : ce document s'applique à tous vos clients. Il est recommandé de télécharger vos conditions générales via vos Paramètres des factures. Ainsi, le fichier sera automatiquement joint à chaque devis et facture sans que vous ayez à y penser à chaque fois.
Pièces jointes supplémentaires : cette option lors de la création d'un devis est destinée aux documents qui se rapportent spécifiquement à ce devis et qui diffèrent donc selon le client ou la commande.
Comment ajouter des pièces jointes supplémentaires ?
Vous ajoutez des pièces jointes au moment de créer ou de modifier le devis, donc avant de la comptabiliser :
Allez dans Devis.
Créez un nouveau devis ou ouvrez un devis brouillon.
À droite, vous pouvez ajouter des pièces jointes avec le bouton Ajouter une pièce jointe.
Une fois la pièce jointe téléchargée, vous pouvez comptabiliser et envoyer le devis.
Bon à savoir
Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 pièces jointes par devis. Cela inclut vos conditions générales de vente, si vous les avez ajoutées dans vos Paramètres des factures.
Une pièce jointe ne doit pas dépasser 10 Mo et la taille totale de toutes les pièces jointes ne doit pas non plus dépasser 10 Mo (vous pouvez par exemple ajouter 5 pièces jointes de 2 Mo chacune).
Nous prenons en charge les types de fichiers .pdf, .jpeg, .png, .csv, .xlsx et .ods.
Les pièces jointes sont envoyées en tant que fichiers séparés par e-mail ou via Peppol.
Vous offrez ainsi à vos clients une transparence totale et toutes les informations nécessaires pour qu'ils acceptent plus rapidement votre proposition !