Rédiger des devis est important pour les entrepreneurs afin d'apporter de la clarté à leurs clients sur les prix et les conditions avant de commencer un projet. Un devis bien structuré aide à établir la confiance et évite des malentendus concernant les coûts ou les livraisons. Dans cet article, vous découvrirez comment ajouter facilement des devis sur la page Devis dans Teamleader One. Suivez ce guide pour créer un devis de manière efficace :
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Ajouter un devis
- Commencez par cliquer sur le bouton Ajouter un devis. Vous serez alors dirigé vers un nouvel écran où vous pourrez remplir tous les détails.
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Ajouter un client
- Nouveau contact : Remplissez les informations de votre client. Veillez à ce que le nom du client et le numéro de TVA soient correctement saisis, car ils sont importants pour la récupération de la TVA et les éventuelles notes de crédit. Pour plus d'informations sur la gestion des contacts, consultez l'article sur la gestion des contacts.
- Contact existant : Cliquez sur Sélectionner et choisissez un client dans votre liste de contacts. Les informations du client seront alors automatiquement remplies.
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Ajouter une ligne
- Nouveau produit : Remplissez toutes les informations concernant le produit ou le service que vous souhaitez facturer. Vous pouvez également choisir d'ajouter ce produit à votre catalogue pour une utilisation future. Ajoutez éventuellement une réduction et cliquez ensuite sur OK. Pour plus d'explications sur la gestion des produits, consultez cet article.
- Produit existant : Sélectionnez un produit de votre catalogue, mettez à jour les informations si nécessaire (par exemple la quantité), ajoutez éventuellement une réduction et cliquez sur OK.
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Notes et commentaires
- Ajoutez éventuellement des informations supplémentaires pour le destinataire du devis en bas, puis cliquez sur OK. Ces informations ne s'appliquent qu'à ce devis et ne seront pas automatiquement reprises sur les devis futurs.
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Finaliser le devis
- Dès que vous avez rempli toutes les informations, cliquez sur le bouton Finaliser pour enregistrer le devis. Si vous n'avez pas pu enregistrer le devis immédiatement à cause d'une interruption, il sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
- Une fois le devis finalisé, vous pouvez choisir de l'accepter ou de le refuser. Cela déterminera le statut du devis et déclenchera les prochaines étapes.
Actions supplémentaires : Utilisez le menu avec les trois points en haut à droite de l'écran pour envoyer, télécharger, dupliquer ou rouvrir le devis.
Conseil : Vous pouvez modifier votre numéro du devis dans les Paramètres.
Voilà, c'est très simple !