Gérer des contacts dans Teamleader One

En tant qu'entrepreneur, il est essentiel de bien gérer vos contacts pour entretenir efficacement vos relations et élargir votre réseau. Ajouter des contacts vous permet d'accéder rapidement aux informations concernant vos clients et fournisseurs, ce qui est crucial pour la communication et le suivi. Dans cet article, vous découvrirez comment ajouter et modifier des contacts de manière simple via la page Contacts.

 

 

 

Ajouter des contacts

Sur la page Contacts, voici comment vous pouvez ajouter un contact :

 

Cliquez sur le bouton Ajouter un contact.

 

Une fenêtre s'ouvrira où vous pourrez saisir différentes informations :

  • Type de contact : Entreprise ou Particulier. 

    • Vous sélectionnez Entreprise : Le numéro d'entreprise est obligatoire. Le numéro de TVA n'est pas obligatoire, sauf si le contact dispose d'un numéro de TVA et/ou est assujetti à la TVA.

    • Vous sélectionnez Particulier : Ni le numéro d'entreprise ni le numéro de TVA ne sont obligatoires.

  • Nom de l'entreprise
  • A l'attention de
  • Relation commerciale : sélectionnez un ou plusieurs types (Client, Fournisseur)
  • E-mail
  • Mobile
  • Site web

 

Remplissez l'Adresse principale :

  • Pays
  • Rue et numéro
  • Code postal
  • Ville

Si vous souhaitez également ajouter une adresse de facturation, vous pouvez le faire ci-dessous.

 

Complétez les Informations financières :

  • Numéro d'entreprise 

    • Belgique : Numéro BCE au format 0123456789, sans espaces ni signes de ponctuation

    • Pays-Bas : Numéro KVK

    • France : SIRET

    • Allemagne : Leitweg-ID

    • Autres pays : Numéro d'entreprise

  • Numéro de TVA
    • Belgique : format BE0123456789, sans espaces ni signes de ponctuation
  • IBAN
  • BIC

 

Complétez les Préférences de facturation, si nécessaire :

  • Identifiant Peppol personnalisé
    Par défaut, Teamleader One génère automatiquement un identifiant Peppol à partir du numéro d'entreprise (tel que le numéro BCE ou le numéro KVK). Si vous souhaitez toutefois envoyer la facture à un numéro d'identification spécifique (tel qu'un GLN ou un numéro d'identification TVA spécifique), vous pouvez saisir ici un identifiant Peppol personnalisé. Si vous remplissez ce champ, la facture sera envoyée via Peppol à l'adresse indiquée.

 

Enfin, sous Autre, vous pouvez sélectionner la langue et la devise via un menu déroulant.

 

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le nouveau contact.

 

 

Modifier des contacts

Vous souhaitez modifier un contact existant ? Suivez ces étapes :

  1. Allez sur la page Contacts.
  2. Cliquez sur le contact que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur le bouton Modifier.
  4. Apportez les modifications souhaitées.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

 

Note : Les données modifiées ne seront visibles que sur les nouvelles factures, les nouveaux devis et les nouvelles notes de crédit. Elles ne seront pas mises à jour dans les documents déjà envoyés.

 

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement gérer vos contacts et vous assurer que toutes vos informations clients sont toujours à jour !