Soms is een offerte alleen niet voldoende en wil je extra informatie meesturen, zoals een gedetailleerde projectomschrijving, productinformatie of een technisch ontwerp. In Teamleader One kan je die documenten eenvoudig toevoegen tijdens het opstellen van je offerte.
Algemene voorwaarden versus extra bijlagen
Het is belangrijk om hierbij het volgende onderscheid te maken:
Algemene voorwaarden: Dit document geldt voor al je klanten. Je kan je algemene voorwaarden het beste uploaden via je Factuurinstellingen. Zo wordt het bestand automatisch met elke offerte en factuur meegezonden zonder dat je hier telkens aan hoeft te denken.
Extra bijlagen: Deze optie bij het opstellen van een offerte is bedoeld voor documenten die specifiek bij die offerte horen en dus per klant of per opdracht verschillen.
Hoe voeg je extra bijlagen toe?
Je voegt bijlagen toe op het moment dat je de offerte aanmaakt of bewerkt, dus voordat je die finaliseert:
Ga naar Offertes.
Maak een nieuwe offerte aan of open een conceptofferte.
Aan de rechterkant kan je bijlagen toevoegen met de knop Offertebijlage toevoegen.
Zodra de bijlage is geüpload, kan je de offerte finaliseren en verzenden.
Goed om te weten
Je kan maximaal 5 bijlagen per offerte toevoegen. Dat is inclusief je algemene voorwaarden, als je die hebt toegevoegd in je Factuurinstellingen.
Een bijlage mag maximaal 10 MB groot zijn én de totale grootte van alle bijlagen samen mag ook de 10 MB niet overschrijden (je kan bijvoorbeeld 5 bijlagen van elk 2 MB toevoegen).
We ondersteunen de bestandstypes .pdf, .jpeg, .png, .csv, .xlsx en .ods.
De bijlagen worden als aparte bestanden meegezonden via e-mail.
Zo bied je jouw klanten volledige transparantie en alle nodige informatie om sneller akkoord te gaan met je voorstel!