Facturatie én boekhouding: het is een samenspel waar vaak veel tijd in kruipt. Om die samenwerking soepeler en leuker te maken, hebben we het Teamleader One Portaal gemaakt. In dit artikel leggen we uit hoe ons portaal zowel jou als jouw boekhouder ondersteunt.
Voor jou, de ondernemer
Als ondernemer wil je gewoon dat je administratie klopt. Dankzij de koppeling met het portaal van je boekhouder sta je er nooit alleen voor.
Hulp binnen handbereik: Heb je een vraag over een instelling of een factuur? Je boekhouder kan direct in jouw omgeving meekijken om je verder te helpen.
Zorgeloze administratie: Je weet dat je boekhouder proactief toezicht houdt. Is bijvoorbeeld je Peppol-activatie nog niet in orde? Dan trekt je boekhouder aan de bel voordat het een probleem wordt.
Voor jouw boekhouder
Als boekhouder wil je niet constant informatie najagen. Het portaal is jouw centrale plek waar je de volledige controle houdt over al je klanten die met Teamleader One werken.
Technisch overzicht: Je ziet per klant of ze al gebruikmaken van het Peppol-netwerk en of de boekhoudkoppeling is ingeschakeld.
Kijk snel mee: Loop een klant vast? Je hoeft niet te videobellen of te wachten op schermafbeeldingen. Via het portaal heb je direct toegang tot de Teamleader One-accounts van je klanten om live mee te kijken en te helpen waar nodig.
Groei moeiteloos: Wil je een nieuwe klant aansluiten? Je nodigt ze simpelweg uit via het portaal. De klant krijgt een mailtje, activeert het account en is direct aan jouw kantoor gekoppeld.
Statussen in het portaal
Op het dashboard zie je verschillende labels bij je klanten staan. Hier is een kort overzicht:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Active | Jouw klant heeft een betalend account en alles loopt op rolletjes. |
| Trial | Jouw klant ontdekt de software momenteel nog in de gratis proefperiode. |
| Expired | De proefperiode is verlopen en jouw klant kan momenteel niet factureren. |
| Offline | Het account is stopgezet of niet langer actief. |
Hoe krijg ik toegang tot het portaal?
Ben je enthousiast en wil je als boekhouder aan de slag met het portaal? Neem contact met ons op* om je account aan te vragen. Om de veiligheid van de klantdata te garanderen, kan je niet zelf een account aanmaken via de loginpagina. Wij zetten de omgeving voor jouw kantoor klaar, waarna je direct kan beginnen met het uitnodigen van je eerste klanten. Sla deze link alvast op in je bladwijzerbalk.
*Gebruik dit e-mailadres alleen voor vragen over het Teamleader One Portaal. Andere vragen over Teamleader One kan je stellen via ons contactformulier.