In de digitale wereld van vandaag zijn boekhoudkoppelingen echt onmisbaar. Ze maken je leven een stuk gemakkelijker door financiële processen te automatiseren. De integratie met Yuki zorgt ervoor dat je boekhouding soepel en zonder gedoe wordt bijgehouden. In dit artikel nemen we je stap voor stap mee door de integratie met Yuki.

Lees deze informatie goed door zodat je je integratie meteen helemaal juist kan instellen. Zo vermijd je dat je documenten niet juist aankomen bij je boekhouder.

Instellingen

Je instellingen zijn de basis voor een succesvolle boekhoudintegratie. Als alles goed staat ingesteld, voorkom je problemen en kan je meteen aan de slag met je boekhoudkoppeling.

(1) Bedrijfsinstellingen

Voordat je de boekhoudkoppeling inschakelt, moet je ervoor zorgen dat je Bedrijfsinstellingen helemaal juist en volledig zijn. Het is een kleine check die ervoor zorgt dat de koppeling vlot kan werken.

(2) Boekhoudkoppeling

Nadat je je Bedrijfsinstellingen hebt gecheckt, ben je klaar voor het echte werk: je boekhoudkoppeling activeren. Dat doe je zo:

1. Ga naar de Instellingen en klik op Boekhoudkoppeling onder Integraties.

2. Selecteer Yuki.

3. Vul de instellingen aan met je API-sleutel. Die sleutel kan je op 2 manieren achterhalen:

   1. Check het in je Yuki-account 

      1. Surf naar Yuki en log in.

      2. Ga naar Instellingen.

      3. Klik op Webservices onder Integraties.

      4. Maak een API-sleutel die je wilt gebruiken.

      5. Kopieer de API-sleutel en plak die in het vakje onder API-sleutel voor Yuki.

   2. Vraag het aan je boekhouder

      • Vraag simpelweg aan je boekhouder of die jou de API-sleutel kan bezorgen door bovenstaande stappen te volgen in hun Yuki-account.

4. Je hebt de mogelijkheid om een startdatum in te stellen voor de synchronisatie (Facturen synchroniseren vanaf/Uitgaven synchroniseren vanaf). Dit is handig als je bijvoorbeeld pas vanaf het nieuwe kwartaal of een specifiek boekjaar wil beginnen met het doorsturen van documenten. Documenten die vóór deze gekozen datum zijn aangemaakt, zullen worden overgeslagen tijdens de synchronisatie. Laat je de velden leeg? Dan worden alle beschikbare documenten meegenomen.

5. Bij zowel de standaard btw-tarieven als jouw eigen toegevoegde btw-tarieven zijn er velden om btw-synchronisatiecodes in te vullen. Die codes zorgen ervoor dat jouw facturen en uitgaven onder de juiste categorieën worden ingeboekt. Om de boekhoudkoppeling te gebruiken is het belangrijk dat je die codes aanvult. Vraag aan je boekhouder welke codes je precies moet gebruiken of check ze zelf in jouw Yuki-account.

Nu je de instellingen hebt aangevuld, kan je op Opslaan klikken. Je hebt zonet een connectie gelegd tussen Yuki en Teamleader One, yay! 

Nadat je de stappen in de Instellingen hebt doorlopen, raden we aan om even je pagina te refreshen en/of opnieuw in te loggen in je account. Zo ben je zeker dat alles up-to-date is. Hieronder lees je hoe je nu effectief je facturen en uitgaven naar Yuki kan sturen.

Facturen

Je facturen synchroniseren met Yuki is heel simpel. Wanneer je een aantal facturen wil 'exporteren' naar je boekhouder, volg je de onderstaande stappen:

1. Klik op de blauwgroene knop Synchroniseer met boekhouder.

2. Er verschijnt een pop-upscherm met de facturen die nog gesynchroniseerd moeten worden. Klik op Synchroniseren.

3. Klaar!

Goed om te weten: De documenten worden in chronologische volgorde doorgestuurd naar Yuki. Dus als een document een fout bevat, moet je die eerst oplossen voordat de volgende documenten kunnen worden gesynchroniseerd. 

Uitgaven

Je uitgaven synchroniseren met Yuki is, net als de factuursynchronisatie, heel simpel. Wanneer je een aantal uitgaven wil 'exporteren' naar je boekhouder, volg je de onderstaande stappen:

1. Klik op de blauwgroene knop Synchroniseer met boekhouder.

2. Er verschijnt een pop-upscherm met de uitgaven die nog gesynchroniseerd moeten worden. Klik op Synchroniseren.

3. Klaar!

Goed om te weten: De documenten worden in chronologische volgorde doorgestuurd naar Yuki. Dus als een document een fout bevat, moet je die eerst oplossen voordat de volgende documenten kunnen worden gesynchroniseerd. 

🎥 Geen zin om te lezen? Bekijk hier hoe je makkelijk je boekhoudkoppeling kan activeren 👇

Mocht je problemen ondervinden, lees dan zeker eens dit artikel. Aarzel niet om contact op te nemen als je nog vragen hebt. Veel synchroniseerplezier!