Je wil aan de slag met Teamleader One, maar je weet niet precies waar te beginnen? Geen zorgen! Dit stappenplan helpt je snel op weg zodat je het meeste uit onze e-facturatiesoftware haalt. Als je ergens vastloopt, kan je altijd op de links klikken om uitgebreidere artikels in ons supportcentrum te lezen.
Stap 1: Maak je account aan
Bezoek de loginpagina en creëer je account. Je kan kiezen tussen inloggen met Single Sign-On (SSO) of je e-mailadres. Dit is het begin van je Teamleader One avontuur, woehoew!
Stap 2: Stel je bedrijfsinstellingen in
Bij de Instellingen kan je je bedrijfsgegevens aanvullen en je bedrijfslogo uploaden. Zorg ervoor dat alles klopt, want dat maakt je workflow superefficiënt.
Stap 3: Configureer de andere instellingen
Via de Instellingen stel je ook het best je valuta, btw-tarieven en offertenummer meteen juist in. Hierna kan je snel en zonder fouten werken in je account.
Stap 4: Activeer je account
In de navigatiebalk activeer je je account via het blauwgroene kader. Na je betaling kan je een volledig jaar (en natuurlijk ook langer) genieten van onze diensten, inclusief de Peppol-koppeling. En mocht het nodig zijn: stopzetten kan geheel kosteloos – maar we zien je uiteraard liever blijven plakken!
Stap 5: Activeer Peppol
Na betaling kan je Peppol activeren in de Instellingen. De Peppol-koppeling biedt een gestructureerde en veilige verzendmethode voor al je facturen.
Stap 6: Voeg je eerste contact toe
Onder Contacten voeg je eenvoudig je leads, leveranciers en klanten toe. Vul alle benodigde informatie in, zoals het e-mailadres, het factuuradres en de taal. Zo ben je helemaal klaar om documenten op te stellen voor je favoriete contacten.
Stap 7: Voeg je eerste product toe
In Producten voeg je je eerste product of dienst toe, afhankelijk van jouw onderneming. Dat maakt offertes en facturen samenstellen een fluitje van een cent!
Stap 8: Maak je eerste offerte
Ga naar Offertes en stel een overtuigende offerte op. Toon duidelijk aan wat je aanbiedt en tegen welke prijs, zodat je klanten correct geïnformeerd zijn. Is je offerte geaccepteerd? Met één klik maak je eenvoudig een (voorschot)factuur aan.
Stap 9: Maak je eerste factuur
Gebruik de pagina Facturen om je eerste factuur te maken. Tijdens dit proces kan je meteen je factuurnummer instellen. Zodra je factuur klaar is, kies je of je die via Peppol of e-mail wil verzenden. Simpel, toch?
Stap 10: Voeg je eerste uitgave toe
Houd al je kosten netjes bij onder Uitgaven. Zo heb je altijd een helder overzicht van je inkomende facturen.
Stap 11: Bezoek het supportcentrum
Wil je nog meer uit Teamleader One halen? Neem dan een kijkje in het supportcentrum voor extra informatie, tips en hulp.
Met deze stappen stoom je je Teamleader One account helemaal klaar. Goed om te weten: Je kan de volgorde van de stappen gerust aanpassen aan je eigen tempo en werkvoorkeuren – je kan niets verkeerd doen. Tot snel!