Als ondernemer is het belangrijk om je contacten goed bij te houden om effectief relaties te beheren en je netwerk uit te breiden. Het toevoegen van contacten helpt je om snel toegang te krijgen tot jouw klant-, lead- en leveranciersinformatie, wat essentieel is voor de communicatie en opvolging. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier contacten kan toevoegen en bewerken via de pagina Contacten.
Contacten toevoegen
Op de pagina Contacten kan je op de volgende manier een contact toevoegen:
Klik op de knop Contact toevoegen.
Er verschijnt een scherm waarin je verschillende gegevens kan invoeren:
- Bedrijfsnaam
- Ter attentie van
- Contacttype: selecteer één of meerdere types (Lead, Klant, Leverancier)
- Telefoonnummer
- Website
Vul het Primaire adres in:
- Land
- Straat & nummer
- Postcode
- Stad
Indien je ook een factuuradres wilt toevoegen, kan je dat hieronder invoeren.
Vul de Financiële informatie in:
- Btw-nummer
- Ondernemingsnummer
- IBAN
- BIC
Ten slotte kan je onder Andere de taal en valuta selecteren via een dropdownmenu.
Klik op Opslaan om het nieuwe contact op te slaan.
Contacten bewerken
Wil je een bestaand contact aanpassen? Volg dan deze stappen:
- Ga naar de pagina Contacten.
- Klik op het contact dat je wilt bewerken.
- Klik op de knop Bewerken.
- Pas de gegevens aan die je wilt wijzigen.
- Klik op Opslaan om de wijzigingen te bewaren.
Let op: De aangepaste gegevens zijn enkel zichtbaar op nieuwe facturen, offertes en creditnota’s. Ze worden niet veranderd in bestanden die al verstuurd zijn.
Met deze stappen kan je eenvoudig je contacten beheren en ervoor zorgen dat al je klantinformatie altijd up-to-date is!