Lorsque vous envoyez une facture, un devis ou une note de crédit, vous souhaitez que l'e-mail d'accompagnement ait un aspect professionnel et contienne les bonnes informations. Dans Teamleader One, vous pouvez personnaliser ces e-mails à l'aide de modèles d'e-mails.
Où puis-je trouver les modèles d'e-mails ?
Dans Teamleader One, allez dans Paramètres et cliquez sur Modèles d'e-mails. Vous verrez ici un aperçu des différents types de documents pour lesquels vous pouvez définir un e-mail standard.
Modifier les modèles disponibles
Vous pouvez définir un modèle d'e-mail pour trois types de documents :
E-mail standard pour l'envoi de factures
E-mail standard pour l'envoi de notes de crédit
E-mail standard pour l'envoi de devis
Pour chaque modèle, vous pouvez modifier le texte en néerlandais, anglais et français. Teamleader One sélectionne automatiquement la langue appropriée en fonction des paramètres linguistiques de votre contact.
De plus, pour chaque e-mail, vous pouvez personnaliser deux éléments :
Objet : Le titre de l'e-mail tel que le client le voit dans sa boîte de réception.
Texte : Le contenu réel du message.
Travailler avec des variables
Pour rendre vos e-mails personnels sans avoir à remplir manuellement les données à chaque fois, utilisez des variables. Ce sont des codes entre doubles accolades, comme {{ CUSTOMER_NAME }}, qui sont automatiquement remplacés par les données de votre facture ou devis dès que vous créez l'e-mail.
À droite de l'écran, vous trouverez les variables. Cliquez simplement sur une variable dans la liste pour l'insérer directement dans votre texte ou objet.
Informations utiles
Que se passe-t-il si je ne modifie rien ?
Ne vous inquiétez pas, Teamleader One a déjà préparé pour vous des textes standard professionnels. Si vous n'apportez pas de modifications, nous utiliserons nos textes.
Vérifiez vos variables
Assurez-vous de toujours copier les variables exactement telles qu'elles apparaissent dans la liste. Si vous effacez ou modifiez une lettre, le système ne pourra plus remplir automatiquement les données.