Lors de la rédaction de devis, il est important de communiquer clairement vos conditions. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de les ajouter, il peut être utile d'informer vos clients à ce sujet. Dans Teamleader One, vous avez trois options pour ajouter vos conditions générales à vos devis : via une pièce jointe PDF automatique, par e-mail ou directement sur le devis lui-même..
Option 1 : pièce jointe automatique
Vous pouvez télécharger vos conditions pour qu'elles soient automatiquement envoyées en tant que fichier séparé. Comment configurer cela ?
Allez dans Paramètres.
Cliquez sur Paramètres des factures.
Téléchargez le PDF souhaité dans la section Conditions générales de vente.
Important :
Le PDF est automatiquement ajouté lors de l'envoi par e-mail.
- Le PDF ne doit pas dépasser 10 Mo.
Le PDF est fusionné avec le PDF du devis lui-même.
Vous ne pouvez télécharger qu'un seul PDF. Avez-vous des conditions en plusieurs langues ? Mettez-les alors les unes sous les autres dans le même document.
Option 2 : dans l'e-mail
Lien dans l'e-mail : Si vos conditions générales sont disponibles sur votre site web, vous pouvez ajouter un lien direct dans l'e-mail accompagnant votre devis.
Texte court dans l'e-mail : Vous pouvez également inclure les points clés de vos conditions dans le texte de votre e-mail, à condition qu'ils soient courts et concis.
Option 3 : sur le devis
Lien dans les notes : Si vos conditions générales sont sur votre site web, vous pouvez ajouter un lien direct dans les notes de votre devis.
Texte court dans les notes : Vous pouvez également placer les points clés de vos conditions dans les notes, à condition qu'ils soient courts et concis.
De cette manière, vous vous assurez que vos clients ont toujours accès à vos conditions, ce qui contribue à une collaboration claire et professionnelle !