Facturation et comptabilité : c'est une collaboration qui prend souvent beaucoup de temps. Pour rendre cette collaboration plus fluide et agréable, nous avons créé le Portail Teamleader One. Dans cet article, nous expliquons comment notre portail soutient à la fois vous et votre comptable.
Pour vous, l'entrepreneur
En tant qu'entrepreneur, vous souhaitez simplement que votre administration soit correcte. Grâce à la liaison avec le portail de votre comptable, vous n'êtes jamais seul.
Aide à portée de main : Vous avez une question concernant un paramètre ou une facture ? Votre comptable peut directement consulter votre environnement pour vous aider.
Administration sans souci : Vous savez que votre comptable surveille proactivement. Par exemple, si votre activation Peppol n'est pas encore en ordre, votre comptable tirera la sonnette d'alarme avant que cela ne devienne un problème.
Pour votre comptable
En tant que comptable, vous ne voulez pas passer votre temps à rechercher des informations. Le portail est votre espace central où vous gardez le contrôle total sur tous vos clients qui utilisent Teamleader One.
Vue technique : Vous voyez par client s'ils utilisent déjà le réseau Peppol et si la connexion comptable est activée.
Regardez rapidement : Un client rencontre un problème ? Pas besoin de faire un appel vidéo ou d'attendre des captures d'écran. Via le portail, vous avez un accès direct aux comptes Teamleader One de vos clients pour regarder et aider si nécessaire.
Croissance sans effort : Vous souhaitez connecter un nouveau client ? Il vous suffit de l'inviter via le portail. Le client reçoit un e-mail, active le compte et est immédiatement lié à votre bureau.
Statuts dans le portail
Sur le tableau de bord, vous voyez différents labels chez vos clients. Voici un bref aperçu :
| Statut | Signification |
|---|---|
| Active | Votre client a un compte payant et tout fonctionne. |
| Trial | Votre client découvre actuellement le logiciel pendant la période d'essai gratuite. |
| Expired | La période d'essai est terminée et votre client ne peut actuellement pas facturer. |
| Offline | Le compte a été désactivé ou n'est plus actif. |
Comment accéder au portail ?
Vous êtes enthousiaste et vous souhaitez commencer à utiliser le portail en tant que comptable ? Contactez-nous* pour demander votre compte. Pour garantir la sécurité des données clients, vous ne pouvez pas créer un compte vous-même via la page de connexion. Nous préparons l'environnement pour votre bureau, après quoi vous pouvez immédiatement commencer à inviter vos premiers clients. Enregistrez ce lien dès maintenant dans vos favoris.
*Utilisez cette adresse e-mail uniquement pour les questions concernant le Portail Teamleader One. Pour d'autres questions sur Teamleader One, vous pouvez les poser via notre formulaire de contact.