Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les connexions comptables sont vraiment indispensables. Elles facilitent grandement votre vie en automatisant les processus financiers. L'intégration avec Exact Online Belgique vous permet de tenir votre comptabilité en toute simplicité et sans efforts. Dans cet article, nous vous guidons étape par étape à travers l'intégration avec Exact Online.
Lisez bien ces informations afin de pouvoir configurer votre intégration correctement dès le départ. Ainsi, vous évitez que vos documents n'arrivent pas correctement chez votre comptable.
Paramètres
Vos paramètres sont la base d'une intégration comptable réussie. Si tout est bien configuré, vous évitez les problèmes et pouvez commencer immédiatement avec votre connexion comptable.
(1) Paramètres de l'entreprise
Avant d'activer la connexion comptable, assurez-vous que vos Paramètres de l'entreprise sont entièrement corrects et complets. C'est une petite vérification qui garantit que la connexion peut fonctionner sans problème.
(2) Connexion comptable
Après avoir vérifié vos Paramètres de l'entreprise, vous êtes prêt pour le vrai travail : activer votre connexion comptable. Voici comment procéder :
Allez dans les Paramètres et cliquez sur Connexion comptable sous Intégrations.
Sélectionnez Exact Online Belgique.
Les grands livres et les journaux sont automatiquement complétés. Cliquez sur Enregistrer.
Vous avez maintenant l'option d'appuyer sur Connecter. Ensuite, un écran s'ouvre vous permettant de vous connecter à Exact Online avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Après avoir suivi ces étapes, vous pouvez fermer la page ouverte et aussi fermer la notification dans Teamleader One.
- Vous avez également la possibilité de définir une date de début pour la synchronisation (Synchroniser les factures à partir du/Synchroniser les dépenses à partir du). Cela est utile si, par exemple, vous ne souhaitez commencer à transférer des documents qu'à partir du nouveau trimestre ou d'un exercice comptable spécifique. Les documents créés avant cette date seront ignorés lors de la synchronisation. Vous laissez les champs vides ? Dans ce cas, tous les documents disponibles seront pris en compte.
Que ce soit pour les taux de TVA standard ou pour vos propres taux de TVA personnalisés, des champs sont prévus pour saisir les codes de synchronisation de la TVA. Ces codes permettent de classer vos factures et vos dépenses dans les catégories appropriées. Pour utiliser la connexion comptable, il est important que vous complétiez ces codes. Demandez à votre comptable quels codes vous devez utiliser précisément ou vérifiez-les vous-même dans votre compte Exact Online.
Vous venez d'établir une connexion entre Exact Online et Teamleader One, youpi !
Après avoir suivi les étapes dans les Paramètres, nous recommandons de rafraîchir votre page et/ou de vous reconnecter à votre compte. Ainsi, vous êtes sûr que tout est à jour. Ci-dessous, vous lirez comment envoyer effectivement vos factures et dépenses vers Exact Online.
Factures
Synchroniser vos factures avec Exact Online Belgique est très simple. Lorsque vous souhaitez 'exporter' plusieurs factures vers votre comptable, suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez sur le bouton bleu canard Synchroniser avec votre comptable.
Une fenêtre pop-up apparaît avec les factures qui doivent encore être synchronisées. Cliquez sur Synchroniser.
C'est prêt !
Bon à savoir : Les documents sont envoyés dans l'ordre chronologique vers Exact Online. Donc, si un document contient une erreur, vous devez d'abord la corriger avant que les documents suivants puissent être synchronisés.
Dépenses
Synchroniser vos dépenses avec Exact Online Belgique est, tout comme la synchronisation des factures, très simple. Lorsque vous souhaitez 'exporter' plusieurs dépenses vers votre comptable, suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez sur le bouton bleu canard Synchroniser avec votre comptable.
Une fenêtre pop-up apparaît avec les dépenses qui doivent encore être synchronisées. Cliquez sur Synchroniser.
C'est prêt !
Bon à savoir : Les documents sont envoyés dans l'ordre chronologique vers Exact Online. Donc, si un document contient une erreur, vous devez d'abord la corriger avant que les documents suivants puissent être synchronisés.
Si vous rencontrez des problèmes, veuillez consulter cet article. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions. Bonne synchronisation !