Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les connexions comptables sont vraiment indispensables. Elles facilitent grandement votre vie en automatisant les processus financiers. L'intégration avec Yuki vous permet de tenir votre comptabilité en toute simplicité et sans efforts. Dans cet article, nous vous guidons étape par étape à travers l'intégration avec Yuki.
Lisez bien ces informations afin de pouvoir configurer correctement votre intégration dès le départ. Ainsi, vous évitez que vos documents n'arrivent pas correctement chez votre comptable.
Paramètres
Vos paramètres sont la base d'une intégration comptable réussie. Si tout est bien configuré, vous évitez les problèmes et pouvez immédiatement commencer avec votre connexion comptable.
(1) Paramètres de l'entreprise
Avant d'activer la connexion comptable, vous devez vous assurer que vos Paramètres de l'entreprise sont entièrement corrects et complets. C'est un petit contrôle qui garantit que la connexion peut fonctionner sans problème.
(2) Connexion comptable
Après avoir vérifié vos Paramètres de l'entreprise, vous êtes prêt pour le vrai travail : activer votre connexion comptable. Voici comment procéder :
Allez dans les Paramètres et cliquez sur Connexion comptable sous Intégrations.
Sélectionnez Yuki.
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Complétez les paramètres avec votre clé API. Vous pouvez obtenir cette clé de 2 manières :
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Vérifiez-la dans votre compte Yuki
Allez sur Yuki et connectez-vous.
Allez dans Paramètres.
Cliquez sur Services Web sous Intégrations.
Créez une clé API que vous souhaitez utiliser.
Copiez la clé API et collez-la dans la case sous Clé API pour Yuki.
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Demandez-la à votre comptable
Demandez simplement à votre comptable s'il peut vous fournir la clé API en suivant les étapes ci-dessus dans leur compte Yuki.
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- Vous avez la possibilité de définir une date de début pour la synchronisation (Synchroniser les factures à partir du/Synchroniser les dépenses à partir du). Cela est utile si, par exemple, vous ne souhaitez commencer à transférer des documents qu'à partir du nouveau trimestre ou d'un exercice comptable spécifique. Les documents créés avant cette date seront ignorés lors de la synchronisation. Vous laissez les champs vides ? Dans ce cas, tous les documents disponibles seront pris en compte.
- Que ce soit pour les taux de TVA standard ou pour vos propres taux de TVA personnalisés, des champs sont prévus pour saisir les codes de synchronisation de la TVA. Ces codes permettent de classer vos factures et vos dépenses dans les catégories appropriées. Pour utiliser la connexion comptable, il est important que vous complétiez ces codes. Demandez à votre comptable quels codes vous devez utiliser précisément ou vérifiez-les vous-même dans votre compte Yuki.
Maintenant que vous avez complété les paramètres, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Vous venez d'établir une connexion entre Yuki et Teamleader One, youpi !
Après avoir suivi les étapes dans les Paramètres, nous vous recommandons de rafraîchir votre page et/ou de vous reconnecter à votre compte. Ainsi, vous êtes sûr que tout est à jour. Ci-dessous, vous lirez comment envoyer effectivement vos factures et dépenses vers Yuki.
Factures
Synchroniser vos factures avec Yuki est très simple. Lorsque vous souhaitez 'exporter' un certain nombre de factures vers votre comptable, suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez sur le bouton bleu canard Synchroniser avec votre comptable.
Une fenêtre pop-up apparaît avec les factures qui doivent encore être synchronisées. Cliquez sur Synchroniser.
C'est fait !
Bon à savoir : Les documents sont envoyés à Yuki dans l'ordre chronologique. Donc, si un document contient une erreur, vous devez la corriger avant que les documents suivants puissent être synchronisés.
Dépenses
Synchroniser vos dépenses avec Yuki est, tout comme la synchronisation des factures, très simple. Lorsque vous souhaitez 'exporter' un certain nombre de dépenses vers votre comptable, suivez les étapes ci-dessous :
Cliquez sur le bouton bleu canard Synchroniser avec votre comptable.
Une fenêtre pop-up apparaît avec les dépenses qui doivent encore être synchronisées. Cliquez sur Synchroniser.
C'est fait !
Bon à savoir : Les documents sont envoyés à Yuki dans l'ordre chronologique. Donc, si un document contient une erreur, vous devez la corriger avant que les documents suivants puissent être synchronisés.
Si vous rencontrez des problèmes, veuillez consulter cet article. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions. Bonne synchronisation !