Vous souhaitez commencer à utiliser Teamleader One, mais vous ne savez pas exactement par où commencer ? Pas de soucis ! Ce plan par étapes vous permettra de démarrer rapidement et de tirer le meilleur parti de notre logiciel de facturation électronique. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toujours cliquer sur les liens pour lire des articles plus détaillés dans notre centre d'aide.
Étape 1 : Créez votre compte
Visitez la page de connexion et créez votre compte. Vous pouvez choisir de vous connecter avec l'authentification unique (SSO) ou avec une adresse e-mail. C'est le début de votre aventure Teamleader One, youpi !
Étape 2 : Complétez vos paramètres de l'entreprise
Dans les Paramètres, vous pouvez compléter les informations de votre entreprise et télécharger votre logo. Assurez-vous que tout est correct, car cela rendra votre flux de travail super efficace.
Étape 3 : Configurez les autres paramètres
Via les Paramètres, configurez également vos devises, vos taux de TVA et votre numéro du devis correctement. Vous pourrez ainsi travailler rapidement et sans erreurs dans votre compte.
Étape 4 : Activez votre compte
Dans la barre de navigation, activez votre compte via le cadre bleu canard. Après votre paiement, vous pourrez profiter de nos services y compris de la connexion au réseau Peppol pendant une année entière (et bien sûr plus longtemps). Et si le besoin s'en fait sentir : l'annulation est entièrement gratuite – mais nous préférerions vous voir rester !
Étape 5 : Activez Peppol
Après le paiement, vous pouvez activer Peppol dans les Paramètres. La connexion Peppol offre une méthode d'envoi structurée et sécurisée pour toutes vos factures.
Étape 6 : Ajoutez votre premier contact
Sur la page Contacts, ajoutez facilement vos prospects, fournisseurs et clients. Remplissez toutes les informations nécessaires, telles que l'adresse e-mail, l'adresse de facturation et la langue. Ainsi, vous serez prêt à créer des documents pour vos contacts favoris.
Étape 7 : Ajoutez votre premier produit
Dans Produits, ajoutez votre premier produit ou service, en fonction de votre activité. Cela rend la création de devis et de factures un jeu d'enfant !
Étape 8 : Créez votre premier devis
Allez dans Devis et créez un devis convaincant. Montrez clairement ce que vous proposez et à quel prix, afin que vos clients soient correctement informés. Votre devis est-il accepté ? En un seul clic, vous pouvez facilement créer une facture (d'acompte).
Étape 9 : Créez votre première facture
Utilisez la page Factures pour créer votre première facture. Pendant ce processus, vous pouvez immédiatement définir votre numéro de facture. Une fois que votre facture est prête, choisissez si vous souhaitez l'envoyer par Peppol ou par e-mail. C'est simple, non ?
Étape 10 : Ajoutez votre première dépense
Gardez toutes vos dépenses bien organisées sous l'onglet Dépenses. Ainsi, vous aurez toujours une vue d'ensemble claire de vos factures entrantes.
Étape 11 : Visitez le centre d'aide
Vous voulez profiter encore plus de Teamleader One ? Jetez un œil au centre d'aide pour des informations supplémentaires, des conseils et de l'aide.
Grâce à ces étapes, vous pourrez utiliser votre compte Teamleader One de manière optimale. Bon à savoir : Vous pouvez modifier l'ordre des étapes selon votre propre rythme et vos préférences de travail – vous ne pouvez pas vous tromper. À bientôt !