En tant qu'entrepreneur, il est essentiel de bien gérer vos contacts pour entretenir efficacement vos relations et élargir votre réseau. Ajouter des contacts vous permet d'accéder rapidement aux informations concernant vos clients, prospects et fournisseurs, ce qui est crucial pour la communication et le suivi. Dans cet article, vous découvrirez comment ajouter et modifier des contacts de manière simple via la page Contacts.

Ajouter des contacts

Sur la page Contacts, voici comment vous pouvez ajouter un contact :

Cliquez sur le bouton Ajouter un contact.

Une fenêtre s'ouvrira où vous pourrez saisir différentes informations :

• Nom de l'entreprise
• A l'attention de
• Type de contact : sélectionnez un ou plusieurs types (Prospect, Client, Fournisseur)
• E-mail
• Mobile
• Site web

Remplissez l'Adresse principale :

• Pays
• Rue et numéro
• Code postal
• Ville

Si vous souhaitez également ajouter une adresse de facturation, vous pouvez le faire ci-dessous.

Complétez les Informations financières :

• Numéro de TVA
• Numéro d'entreprise
• IBAN
• BIC

Enfin, sous Autre, vous pouvez sélectionner la langue et la devise via un menu déroulant.

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le nouveau contact.

Modifier des contacts

Vous souhaitez modifier un contact existant ? Suivez ces étapes :

1. Allez sur la page Contacts.
2. Cliquez sur le contact que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur le bouton Modifier.
4. Apportez les modifications souhaitées.
5. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

Note : Les données modifiées ne seront visibles que sur les nouvelles factures, les nouveaux devis et les nouvelles notes de crédit. Elles ne seront pas mises à jour dans les documents déjà envoyés.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement gérer vos contacts et vous assurer que toutes vos informations clients sont toujours à jour !