Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu : un client retourne un produit, vous avez fait une faute de frappe dans le prix par erreur ou un rendez-vous est annulé à la dernière minute. Dans de tels cas, vous ne pouvez pas simplement modifier ou supprimer une facture envoyée. Vous résolvez cela avec une note de crédit.
Qu'est-ce qu'une note de crédit ?
Considérez une note de crédit comme une facture inversée ou négative. Alors qu'une facture classique indique qu'un client vous doit de l'argent, une note de crédit indique que le client ne doit pas payer (une partie de) la somme ou que vous remboursez un montant.
Quand utiliser une note de crédit ?
Vous avez commis une erreur sur la facture originale.
Un client retourne des marchandises qui avaient déjà été facturées.
Un client ne peut pas ou ne va jamais payer la facture.
Vous accordez une remise après coup sur une facture envoyée.
Comment créer une note de crédit ?
Dans Teamleader One, le processus est lié à la facture originale afin d'éviter les erreurs. Suivez ces étapes pour créer une note de crédit :
Cliquez sur la facture que vous souhaitez créditer.
Assurez-vous que la facture est comptabilisée, car une note de crédit n'est nécessaire que lorsque la facture est officielle. Un brouillon peut encore être modifié.
Cliquez sur les trois points en haut à droite.
Sélectionnez l'option « Créer une note de crédit ». Le système crée alors automatiquement un nouveau document lié à la facture originale.
La procédure est maintenant la même que pour une facture classique. Vous pouvez supprimer des lignes, modifier des montants ou ajouter du texte dans les notes.
Comptabilisez la note de crédit et envoyez-la à votre client. Ainsi, la comptabilité est à nouveau équilibrée des deux côtés.